春節(jié)過后，對于P2P網(wǎng)貸行業(yè)來說，備案進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。
隨著廣東、北京、上海等主要地區(qū)金融監(jiān)管部門相繼推出備案指引，細(xì)化了平臺備案的細(xì)則，以及2月以來，深圳、廈門、福建、新疆等多地區(qū)也已下發(fā)網(wǎng)貸行業(yè)整改驗(yàn)收通知，網(wǎng)貸行業(yè)備案已進(jìn)入實(shí)操沖刺期。
第一財(cái)經(jīng)記者在采訪中了解到，在監(jiān)管加碼的背景下，有些平臺選擇根據(jù)監(jiān)管要求積極整改；而備案信心不足的平臺則會選擇 另辟新路 ，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級；更有一些實(shí)力與規(guī)模等綜合實(shí)力較強(qiáng)的平臺選擇奔赴海外市場，通過獲取牌照等方式爭搶境外市場的發(fā)展紅利。此外，眾多不合規(guī)、難合規(guī)的平臺已經(jīng)選擇徹底退出市場，平臺數(shù)量出現(xiàn)驟減趨勢。
監(jiān)管加碼，整改驗(yàn)收進(jìn)入倒計(jì)時(shí)
深圳市金融辦2月14日下發(fā)了《關(guān)于深圳市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)整改驗(yàn)收申請材料編寫(試行)的通知》?！渡暾垐?bào)告編寫說明》要求網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的申請報(bào)告明確說明具體時(shí)點(diǎn)（時(shí)限），數(shù)據(jù)應(yīng)為申請整改驗(yàn)收前3個(gè)月內(nèi)的月末或季末數(shù)據(jù)?！厄?yàn)收通知》同時(shí)還對網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)承諾及網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)基本情況提出要求，具體內(nèi)容包括合規(guī)經(jīng)營承諾、網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)基本信息、治理架構(gòu)描述、網(wǎng)貸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營情況、其他信息等。
本月初，廈門市金融辦和福建省網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治聯(lián)合工作小組下發(fā)的《驗(yàn)收通知》共提出145條整改要求。新疆下發(fā)的《備案細(xì)則》共五大章27條，其中包括新設(shè)機(jī)構(gòu)備案登記申請、已存續(xù)機(jī)構(gòu)備案管理、備案后管理等要求。
P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于2017年12月8日下發(fā)了《關(guān)于做好P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治整改驗(yàn)收工作的通知》，要求各地在2018年4月底前完成主要P2P機(jī)構(gòu)的備案登記工作、6月底之前全部完成。
一家深圳平臺備案小組成員對第一財(cái)經(jīng)表示， 如果想要在4月份完成備案的平臺，最晚到2月底就必須提交申請驗(yàn)收材料，不然肯定來不及。
雖然各地指引和驗(yàn)收通知已陸續(xù)發(fā)布了，但實(shí)際上，市場上能夠完全符合動輒上百條條款的指引要求的平臺微乎其微，甚至有業(yè)內(nèi)人士對第一財(cái)經(jīng)透露幾乎沒有一家平臺能夠100%符合各項(xiàng)條款要求，備案能否成功，
融360在此前發(fā)布的第12期網(wǎng)貸評級報(bào)告中表示，目前平臺整改仍難言樂觀，預(yù)計(jì)首批備案平臺或不超過400家。從目前監(jiān)管對于首批備案的要求來看，各地對數(shù)量都沒有明確設(shè)置指標(biāo)。上海是 合規(guī)一家、備案一家 ，北京備案 只求質(zhì)量，不求數(shù)量 ，通過一家備案一家，沒有數(shù)量額度等限制。
融360網(wǎng)貸評級組預(yù)計(jì)，從全國來看，預(yù)計(jì)能夠拿到首批備案的平臺將不超過400家。目前，北京有500多家平臺拿到備案整改通知書，預(yù)計(jì)首批備案在100家以內(nèi)，預(yù)計(jì)上海首批備案平臺不超過100家，深圳首批在30家左右，杭州首批備案平臺在30家以內(nèi)。
平臺加速分流
在監(jiān)管政策不斷加碼的背景下，眾多不合規(guī)、難合規(guī)或是盈利困難的平臺將陸續(xù)退出市場，網(wǎng)貸行業(yè)平臺數(shù)量出現(xiàn)驟減趨勢。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，P2P平臺退出數(shù)量上升的趨勢，在春節(jié)過后備案逐步加速落地的過程中，仍將延續(xù)。
融360數(shù)據(jù)顯示，2017年全年網(wǎng)貸行業(yè)出現(xiàn)問題平臺共計(jì)703家，其中53.34%停業(yè)，12.09%跑路，22.19%提現(xiàn)困難，四季度新增問題平臺186家，環(huán)比增長43%，其中詐騙平臺占比最高，達(dá)34.41%。
網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)顯示，2018年1月，停業(yè)轉(zhuǎn)型的P2P平臺有49家，問題平臺（含跑路、提現(xiàn)困難、警方介入等情況）為24家，合計(jì)已達(dá)73家，約為上個(gè)月的2倍，也是一年多以來，單月停業(yè)及問題平臺數(shù)量最多的一個(gè)月。
從目前各地監(jiān)管部門出臺的備案管理辦法來看，無論銀行存管、三級等保、審計(jì)報(bào)告還是法律意見書等，動輒數(shù)十萬元的報(bào)價(jià)，都需要付出不小的合規(guī)成本。一些原本合規(guī)意愿就不高的網(wǎng)貸平臺，會選擇在監(jiān)管部門正式出手前先行停業(yè)， 網(wǎng)貸之家研究員蘇筱芮表示。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，目前市場上的平臺大致可分為兩類，一類是希望通過整改積極參與備案，這類平臺早已進(jìn)入 備案緘默期 ，有意減少對外宣稱，集中精力加緊整改。
另一類是自覺備案希望不大的平臺，或是在2016年8月24日之后新成立的平臺，在全面下架現(xiàn)金貸相關(guān)產(chǎn)品之后，從年初起開始收縮借貸業(yè)務(wù)規(guī)模，并將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向開發(fā)符合監(jiān)管要求的 小額、分散 資產(chǎn)，抑或者是轉(zhuǎn)型為技術(shù)輸出。
我們平臺在對小微企業(yè)放貸的過程中，積累了一定的風(fēng)控技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，因此今年以來更多會把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向?yàn)檫@些平臺提供風(fēng)控技術(shù)支持服務(wù) ，上海一家已經(jīng) 放棄備案 的平臺相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)。
根據(jù)監(jiān)管要求， 有場景 且利率、期限、金額等方面合規(guī)的個(gè)人信貸產(chǎn)品成為平臺爭相追逐的目標(biāo)，有特定消費(fèi)場景和資金用途的消費(fèi)分期類資產(chǎn)競爭更是。隨著網(wǎng)巨頭例如阿里、百度、京東等也繼切入該領(lǐng)域，除了傳統(tǒng)的 3C、醫(yī)美、教育、裝修分期外，一些網(wǎng)貸平臺開始向住房分期、購車分期等領(lǐng)域進(jìn)行拓展。
融360網(wǎng)貸評級組預(yù)計(jì)，2018年，大額個(gè)人現(xiàn)金分期的線上化會是一個(gè)趨勢，消費(fèi)分期在垂直細(xì)分領(lǐng)域存在機(jī)會，汽車抵質(zhì)押類貸款競爭會越來越激烈；房產(chǎn)抵押類資產(chǎn)渠道會繼續(xù)下沉，保理、票據(jù)會繼續(xù)受冷，小微企業(yè)類借款或許會孕育更多新的機(jī)會
部分平臺扎堆東南亞市場
除了上述國內(nèi)市場上激烈的競爭，部分平臺在面對監(jiān)管高壓，已做好多手準(zhǔn)備，進(jìn)軍東南亞市場。
第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，新聯(lián)在線新加坡近期獲得由新加坡金融(MAS)發(fā)放的資本市場服務(wù)牌照(Capital Market Securities License，簡稱CMS)，相當(dāng)于國內(nèi)的網(wǎng)貸行業(yè)牌照。新聯(lián)在線此前已在臺灣、新加坡、柬埔寨和菲律賓上線網(wǎng)貸服務(wù)平臺。
事實(shí)上，國內(nèi)早已有網(wǎng)貸平臺在東南亞進(jìn)行布局，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，截至目前大約已有50多家網(wǎng)貸平臺進(jìn)軍東南亞，而這些平臺大部分都是在國內(nèi)網(wǎng)貸行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)，如螞蟻金服、陸金所、宜信、PINTEC等。
就新加坡市場而言，宜信財(cái)富新加坡公司獲得了資產(chǎn)管理牌照，主要開展全球房地產(chǎn)金融投資業(yè)務(wù)，發(fā)行全球地產(chǎn)母基金系列產(chǎn)品；陸金所新加坡公司陸國際是一家純線上財(cái)富管理平臺，為擁有海外銀行賬戶/資產(chǎn)的投資者提供證券交易、資管服務(wù)及托管服務(wù)等一系列財(cái)富管理服務(wù)；而PINTEC集團(tuán)在新加坡成立金融科技公司PIVOT，面向東南亞地區(qū)推廣數(shù)字化財(cái)富管理及智能投顧技術(shù)服務(wù)。
我們?nèi)ネ砹耍芏嗪玫馁Y源已經(jīng)被搶占了，中國人實(shí)在太厲害。 上海一家網(wǎng)貸平臺負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)，他們公司團(tuán)隊(duì)今年1月前往越南踩點(diǎn)，但到了當(dāng)?shù)夭虐l(fā)現(xiàn)，在現(xiàn)有政策監(jiān)管條件和市場需求的限制下，優(yōu)質(zhì)資源已被國內(nèi)及當(dāng)?shù)仄脚_開采了大半。
上述負(fù)責(zé)人還表示，集中出海潮也折射出國內(nèi)市場愈演愈烈的廝殺境況，各項(xiàng)成本水漲創(chuàng)高，加之監(jiān)管趨嚴(yán)，盈利和生存空間進(jìn)一步被壓縮。而東南亞正處于發(fā)展紅利期，頭部平臺通過復(fù)制自身成功經(jīng)驗(yàn)，在東南亞快速跑馬圈地。
為何會出現(xiàn)國內(nèi)平臺一窩蜂扎堆布局東南亞的現(xiàn)象？新聯(lián)在線創(chuàng)始人周偉強(qiáng)對第一財(cái)經(jīng)記者表示，相比國內(nèi)，東南亞地區(qū)金融服務(wù)輻射范圍及覆蓋率相對較低，除了新加坡等少數(shù)國家，大部分國家的金融服務(wù)體系、能力相對原始，龐大的市場需求需要得到釋放，因此為國內(nèi)互金平臺走出去提供了新戰(zhàn)場、新前景。
當(dāng)然，出海發(fā)展也會面臨一定的困難和風(fēng)險(xiǎn)， 海外業(yè)務(wù)面臨最大的風(fēng)險(xiǎn)是政策風(fēng)險(xiǎn)，在國內(nèi)允許個(gè)人與個(gè)人的直接借貸行為（俗稱民間借貸），但是在部分國家是不允許的，甚至某些國家只允許企業(yè)與企業(yè)之間產(chǎn)生直接借貸行為，這些法律制度的區(qū)別，會使企業(yè)在海外擴(kuò)張時(shí)陷入到眾多不可預(yù)計(jì)的法律風(fēng)險(xiǎn)中。此外平臺在海外開展業(yè)務(wù)，還會面臨來自當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的競爭壓力，P2P行業(yè)在民眾認(rèn)知不足的情況下，只能通過渠道下沉、定制化企業(yè)融資方案來展開競爭。 周偉強(qiáng)稱。
【作者：殷怡】 (編輯：daisongyang) 關(guān)鍵字： 階段 平臺