（原標題：接洽支付寶、財付通 央行旗下“正規(guī)軍”農(nóng)信銀欲分羹斷直聯(lián)）
（圖片來源：全景視覺）
經(jīng)濟觀察報 記者 李意安 近日，經(jīng)濟觀察報從接近農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)（下文簡稱“農(nóng)信銀”）人士處獲悉，農(nóng)信銀正在積極與支付寶、微信支付進行接洽，提出以通道方式承接支付寶、微信等與銀行間連接、面向商戶的收單業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)接方案。
一接近支付寶人士處對該消息回應(yīng)稱，對于央行體系內(nèi)的清算機構(gòu)，支付寶都不排斥合作可能?！暗F(xiàn)在都在談的過程中，還沒有具體落地?！?/p>
一位接近監(jiān)管人士向經(jīng)濟觀察報表示，盡管農(nóng)信銀為清算業(yè)務(wù)的持牌“正規(guī)軍”，但央行賦予其的清算職能主要聚焦于農(nóng)村金融機構(gòu)之間,而其尋求介入支付機構(gòu)二維碼間聯(lián)收單是否符合監(jiān)管意向，存在越位嫌疑。
在央行互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作中，非金機構(gòu)與商業(yè)銀行之間“斷直連”已然成為監(jiān)管任務(wù)的重中之重。2017年底，《關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》（銀發(fā)〔2017〕281號）、《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》（銀發(fā)〔2017〕296號）等文件的出臺，進一步將“各銀行、支付機構(gòu)開展支付業(yè)務(wù)涉及跨行清算業(yè)務(wù)時，必須通過中國人民銀行跨行清算系統(tǒng)或者具備合法資質(zhì)的清算機構(gòu)處理”這一要求的落實時間點明確到了2018年4月1日。
“現(xiàn)在這個時間點到4月1號，是非銀行支付機構(gòu)執(zhí)行’斷直連’工作并進行業(yè)務(wù)模式遷移的關(guān)鍵時期。”上述接近監(jiān)管的人士告訴經(jīng)濟觀察報，包括農(nóng)信銀、銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)在內(nèi)的多家央行下轄清算機構(gòu)在與支付寶、財付通等兩大支付巨頭溝通的過程中，卻出現(xiàn)了微妙的競爭狀況，很有可能因為反復(fù)溝通導(dǎo)致效率低下，貽誤監(jiān)管落地的時間表?！艾F(xiàn)在已經(jīng)是一月底，距離4月1號只有兩個月的時間，除去過年的假期，兩個月都不到。包括端口對接、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)等整個切量的進度至少也要兩三個月的時間。”
農(nóng)信銀的方案
公開資料顯示，農(nóng)信銀于2006年4月由中國人民銀行批準設(shè)立，設(shè)立之初服務(wù)范圍為“辦理全國農(nóng)村信用社匯兌業(yè)務(wù)的異地資金清算和全國農(nóng)村信用社銀行匯票業(yè)務(wù)的異地資金清算”，業(yè)務(wù)主要限于農(nóng)信機構(gòu)異地資金匯兌和銀行匯票業(yè)務(wù)。2014年，其經(jīng)營范圍調(diào)整為“辦理成員機構(gòu)匯兌、銀行匯票、個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)的資金清算；經(jīng)中國人民銀行核準的其他業(yè)務(wù)”，業(yè)務(wù)范圍有所擴大，但仍限定在以農(nóng)村金融機構(gòu)為主的成員機構(gòu)之間。農(nóng)信銀官方網(wǎng)站披露稱，其支付清算系統(tǒng)已覆蓋全國近8萬家農(nóng)村信用社、農(nóng)商銀行、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村中小金融機構(gòu)網(wǎng)點，是支付清算體系的重要組成部分。
一位接近農(nóng)信銀的人士向經(jīng)濟觀察報表示，在監(jiān)管給予的業(yè)務(wù)授權(quán)基礎(chǔ)上，農(nóng)信銀還有一塊重要業(yè)務(wù)：以農(nóng)信機構(gòu)的系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)商及代理運營商的角色，協(xié)助廣大農(nóng)信機構(gòu)開發(fā)網(wǎng)上銀行、手機銀行等系統(tǒng)?！霸诖嘶A(chǔ)之上，自2007年起農(nóng)信銀便打通了農(nóng)信機構(gòu)與第三方支付機構(gòu)的直連通道，與多家第三方支付機構(gòu)合作開辦代收代付業(yè)務(wù)，在此過程之中，并不涉及清算環(huán)節(jié)。因為農(nóng)商行數(shù)量眾多，對支付機構(gòu)而言，一家家去談工作也十分繁瑣，因此與農(nóng)信銀合作成為了最高效的選擇。支付寶等巨頭亦在合作序列之內(nèi)。2014年第二代農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)上線后，農(nóng)信銀為農(nóng)信機構(gòu)與第三方支付機構(gòu)提供直連業(yè)務(wù)進一步加強，近年來相關(guān)業(yè)務(wù)已在農(nóng)信銀業(yè)務(wù)量中占據(jù)很大比重?！?/p>
就農(nóng)信銀披露數(shù)據(jù)顯示，2017年春節(jié)期間（7天）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，農(nóng)信銀處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)2980.29萬筆，金額207.71億元，占其清算業(yè)務(wù)總筆數(shù)和清算資金總量的92.56%和49.54%。一位與農(nóng)信銀合作過的農(nóng)商行業(yè)務(wù)人士透露稱，盡管農(nóng)信銀總體人數(shù)并未過百，但據(jù)其了解，農(nóng)信銀的利潤十分可觀。
上述接近農(nóng)信銀方面人士透露稱，農(nóng)信銀向支付寶、微信支付提出的方案中，二維碼間聯(lián)收單交易的對賬文件及資金劃撥，指令均以支付寶、微信支付為向農(nóng)信銀提供，支付寶、微信支付事實上繼續(xù)承擔著轉(zhuǎn)接清算智能，農(nóng)信銀則作為支付業(yè)務(wù)的系統(tǒng)服務(wù)商，扮演通道角色，并未切實擔負起跨法人機構(gòu)的清算職能。
“資金劃撥等方面的清算主導(dǎo)權(quán)在誰手中是合規(guī)性問題的關(guān)鍵。從281、296號文的監(jiān)管意圖來看，支付和清算兩大職能不能同時存在于一家機構(gòu)，支付歸支付、清算歸清算，但農(nóng)信銀提出的這個方案并沒有切實地解決間聯(lián)收單業(yè)務(wù)中合規(guī)性問題的要求?！鄙鲜鼋咏O(jiān)管人士表示，“在監(jiān)管的頂層設(shè)計中，‘斷直連’的任務(wù)主要是落在網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)兩家清算組織的身上，而今，農(nóng)信銀在這個時候跳出來，試圖承接支付寶、財付通‘斷直連’的量，這可能是監(jiān)管自己都沒有想到的。農(nóng)信銀此時積極接洽支付寶、財付通兩大巨頭，試圖在‘斷直連’的當口分一杯羹，也可能會造成央行體系內(nèi)部的低價惡性競爭，變支付端混亂為清算端混亂，并引發(fā)支付寶、微信支付等支付機構(gòu)及收單側(cè)商業(yè)銀行的觀望，甚至可能成為支付機構(gòu)故意拖延商務(wù)談判的借口，進一步傳導(dǎo)至后續(xù)的業(yè)務(wù)技術(shù)對接、系統(tǒng)改造與上線等一系列工作，貽誤監(jiān)管落地的時間表。如果4月1日，281、296號等文件未能如期落地，監(jiān)管部門對支付產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的權(quán)威性則再度受到挑戰(zhàn)。”
值得一提的是，2017年5月，中國人民銀行發(fā)布了《關(guān)于加強小額支付系統(tǒng)集中代收付業(yè)務(wù)管理有關(guān)事項的通知》（銀辦發(fā)[2017]110號，下文簡稱‘110號文’），明確了集中代收付中心將嚴禁向公用事業(yè)類和公益類以外的其他機構(gòu)提供代收付服務(wù)，對于已為其他機構(gòu)提供代收付服務(wù)的集中代收付中心要求斷開，并提出了2017年12月31日的大限之期。
曾經(jīng)作為財付通主要代收付渠道的深圳金融聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心在2017年底陸續(xù)關(guān)停了代收付業(yè)務(wù)。而這幾乎也成為了央行系分支機構(gòu)集中代收付通道的集體命運?！暗遣豢煞裾J，代收付業(yè)務(wù)的存在是為了滿足市場對便宜通道的剛需。從目前農(nóng)信銀提供的方案來看，似乎是想要填補‘深金結(jié)’們留下的市場空缺?！鄙鲜鼋咏O(jiān)管人士表示。
政策加碼斷直聯(lián)
2016年《互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作實施方案》（國辦發(fā)〔2016〕21號）下發(fā)之后，人民銀行聯(lián)合十三部委共同發(fā)布《非銀行支付機構(gòu)風險專項整治工作實施方案》（銀發(fā)〔2016〕112號），推動“支付機構(gòu)開展跨行支付業(yè)務(wù)必須通過人民銀行跨行清算系統(tǒng)或者具有合法資質(zhì)的清算機構(gòu)進行”等要求落地，并推進備付金集中存管、設(shè)立網(wǎng)聯(lián)，不斷加強監(jiān)管措施，積極引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式、規(guī)范業(yè)務(wù)形式。相關(guān)規(guī)定主要針對的是發(fā)卡側(cè)即非銀行支付機構(gòu)斷開從發(fā)卡銀行的扣款通道。
2017年底，央行更是密集出臺支付新規(guī)。包括《關(guān)于進一步加強無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)整治工作的通知》(銀辦發(fā)[2017]217號)、人民銀行《關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》（銀發(fā)〔2017 〕281號）、《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》（銀發(fā)〔2017〕296號）在內(nèi)的各項政策內(nèi)容，主要針對的是以“二維碼間聯(lián)收單”模式下的風險防范，即收單和商戶側(cè)出現(xiàn)的銀行、支付機構(gòu)之間互放和轉(zhuǎn)接支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口及通道，如支付寶、微信把支付通道放給銀行，銀行再放給其他支付機構(gòu)以及無證第四方這一現(xiàn)象。而281、296號文的出臺，進一步將“各銀行、支付機構(gòu)開展支付業(yè)務(wù)涉及跨行清算業(yè)務(wù)時，必須通過中國人民銀行跨行清算系統(tǒng)或者具備合法資質(zhì)的清算機構(gòu)處理”這一要求的落實時間點明確到了2018年4月1日。
上述接近監(jiān)管的人士認為，農(nóng)信銀的“三方模式”與監(jiān)管倡導(dǎo)的“四方模式”存在本質(zhì)差異?！稗r(nóng)信銀因其僅可從事農(nóng)村金融機構(gòu)之間的清算業(yè)務(wù)，并不具備全國范圍內(nèi)處理所有支付機構(gòu)、商業(yè)銀行之間跨機構(gòu)清算業(yè)務(wù)的資質(zhì)，也沒有相應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，介入到二維碼間聯(lián)等業(yè)務(wù)并提供交易處理及資金清算中，并不合適?！?/p>
監(jiān)管體系目前著力構(gòu)建的多層次支付清算體系中，由商業(yè)銀行、非銀行支付機構(gòu)面向普通企業(yè)和個人提供支付服務(wù)，銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)等清算機構(gòu)主導(dǎo)交易清算，人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)處理跨機構(gòu)資金結(jié)算。清算市場將形成銀聯(lián)、外卡組織等以業(yè)務(wù)范疇劃分的銀行卡清算機構(gòu)及網(wǎng)聯(lián)、農(nóng)信銀、城商銀等以服務(wù)機構(gòu)性質(zhì)維度劃分的特許清算機構(gòu)共存的格局?！皩ΡO(jiān)管層而言，支付寶、財付通目前坐擁大量用戶和直聯(lián)渠道網(wǎng)絡(luò)，擁有很強的博弈能力，監(jiān)管對其不合規(guī)行為的整治和糾正時刻面臨較大阻力。某種程度而言，正是因為其強大的博弈能力，才有了網(wǎng)聯(lián)的橫空出世。對行業(yè)規(guī)范而言，當下的金融強監(jiān)管是一個有利契機，政策落地的關(guān)鍵期，加速業(yè)務(wù)平滑遷移對監(jiān)管來講是任務(wù)的重中之重?！鄙鲜鼋咏O(jiān)管人士表示，“當然，從農(nóng)信銀自身的角度來講，從一開始，其設(shè)立的目的就是基于特定的背景和使命。而隨著銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)等全國性的清算系統(tǒng)功能日趨完善，農(nóng)村金融機構(gòu)間的匯兌、匯票等清算業(yè)務(wù)比重顯著降低，他們自身的危機感也非常重，需要直面一定的持續(xù)發(fā)展問題，存在調(diào)整定位和業(yè)務(wù)范圍的需求?！?/p>
