互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)首現(xiàn)負(fù)增長 投訴量飆升

銷售平臺方面，涉及非保險(xiǎn)公司自營互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺的投訴3821件，占互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)投訴的88.80%，具體涉及127家各類網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，其中，攜程網(wǎng)、支付寶、微信、淘寶等4家大型互聯(lián)網(wǎng)平臺的投訴占非保險(xiǎn)公司自營平臺投訴的47.87%。

互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)悄然生變。

4月9日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會獲悉的數(shù)據(jù)顯示，2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場規(guī)模發(fā)展勢頭放緩，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1383.2億元，同比下滑23%。值得一提的是，這是近年來互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)增速的首次負(fù)增長。

在負(fù)增長背后，是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，包括萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)在內(nèi)的理財(cái)型業(yè)務(wù)大幅下降。此外，一向流量 堪憂 的保險(xiǎn)公司自建在線商城（官網(wǎng)）出現(xiàn)起色，2017年全年通過官網(wǎng)所實(shí)現(xiàn)的規(guī)模保費(fèi)占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的比重首次突破10%。

第三方渠道費(fèi)用、價(jià)格 雙高

根據(jù)上報(bào)至中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的信息，2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場經(jīng)營主體整體穩(wěn)定，共有61家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中中資39家，外資22家。

從累計(jì)規(guī)模保費(fèi)看，建信人壽以273.9億元位列首位，工銀安盛人壽、國華人壽、農(nóng)銀人壽、光大永明人壽、國壽股份、平安人壽、弘康人壽、太平人壽和渤海人壽緊隨其后，共列前十，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1273.5億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的92.1%。這說明，行業(yè)集中度較高。

值得一提的是，在經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的61家人身險(xiǎn)公司中，48家通過自建在線商城（官網(wǎng)）展開經(jīng)營，55家與第三方電子商務(wù)平臺進(jìn)行深度合作，其中47家采用官網(wǎng)和第三方合作 雙管齊下 模式。

一位人身保險(xiǎn)公司副總經(jīng)理告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者： 如果保險(xiǎn)公司放棄自建在線商城（官網(wǎng)），過分依賴第三方電子商務(wù)平臺，將使互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展 再中介化 ，偏離了互聯(lián)網(wǎng)去中介化、低成本、信息透明的本質(zhì)，既沒有達(dá)到降低保險(xiǎn)公司負(fù)債成本的目的，保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格也難以讓利于民，也弱化了保險(xiǎn)公司和用戶的聯(lián)系，難以市場精準(zhǔn)定價(jià)，所以應(yīng)該平衡好保險(xiǎn)公司自建網(wǎng)絡(luò)平臺與第三方電子商務(wù)平臺之間的關(guān)系。

某人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言， 第三方電子商務(wù)平臺具有流量優(yōu)勢。正因如此，某些知名第三方電子商務(wù)平臺航空意外險(xiǎn)合作的渠道費(fèi)用高達(dá)90%，保險(xiǎn)公司基本上是賠本賺吆喝。

例如，眾安在線2017年年報(bào)顯示，其航旅生態(tài)渠道費(fèi)用在凈保費(fèi)收入中的占比達(dá)81.4%，賠付支出占比達(dá)18.2%，此兩項(xiàng)的成本率已高達(dá)99.6%，基本處于虧損狀態(tài)。

同時(shí)，前述某人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露， 在第三方電子商務(wù)平臺銷售的航空意外險(xiǎn)往往價(jià)格更高一些，因此利潤相對更為豐厚。 此外，在第三方電子商務(wù)平臺上訂購機(jī)票、火車票默認(rèn) 搭售 保險(xiǎn)行為亦是屢禁不止。

此前不久，深圳保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于在線平臺 搭售 保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)提示》稱，近兩年來，通過某些在旅游平臺（OTA）或網(wǎng)上APP訂購機(jī)票、火車票時(shí)可能被默認(rèn)勾選 搭售 保險(xiǎn)。在線平臺默認(rèn)勾選推薦的一些保險(xiǎn)產(chǎn)品，通常未明確列明承保主體或代理銷售主體，未完整披露保險(xiǎn)產(chǎn)品條款等相關(guān)重要信息，這種做法侵害了消費(fèi)者的知情權(quán)、自主選擇權(quán)等權(quán)益。

目前來看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的渠道結(jié)構(gòu)仍舊呈現(xiàn)以第三方電子商務(wù)平臺為主、自建在線商城（官網(wǎng)）為輔的發(fā)展格局，但是改變亦在發(fā)生。2017年全年通過第三方渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1229.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的88.9%，同比減少6.3個(gè)百分點(diǎn)。2017年全年通過官網(wǎng)所實(shí)現(xiàn)的規(guī)模保費(fèi)153.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的比重增至11.1%，首次突破10%，同比增長77.3%。

在官網(wǎng)流量上，2017年全年累計(jì)官網(wǎng)流量共達(dá)39.7億人次，同比增加98%。其中，平安人壽年累計(jì)流量30.7億人次，國壽股份年累計(jì)流量4.8億人次，太保壽險(xiǎn)年累計(jì)流量2.3億人次。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)投訴大幅增加

在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)增速首次負(fù)增長的背后，是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，在各險(xiǎn)種中，互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)799.6億元，同比減少694.5億元，降幅46.5%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的57.8%，相較上年同期占比下降25.4個(gè)百分點(diǎn)。

其中，包括萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)在內(nèi)的理財(cái)型業(yè)務(wù)保費(fèi)合計(jì)296.6億元，相較上年同期大幅減少880億，降幅74.8%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的比例21.4%，較上年同期占比下降44.1%。

此外，年金保險(xiǎn)保費(fèi)收入461.4億元，占比33.4%，成為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)險(xiǎn)種；健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入58.9億元，占比約為4.3%；意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)收入模為63.3億元，占比約為4.6%。

不難發(fā)現(xiàn)，年金保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)發(fā)展勢頭迅猛，意外傷害保險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿薮?。在健康保險(xiǎn)中，費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模27.5億元，占比46.5%；意外險(xiǎn)多為消費(fèi)型保險(xiǎn)，保險(xiǎn)期間為一年期及一年期以下，銷量較高的交通意外險(xiǎn)和旅游意外險(xiǎn)非常貼合互聯(lián)網(wǎng)的場景營銷。

不過，隨著互聯(lián)網(wǎng)等科技手段在保險(xiǎn)行業(yè)深度應(yīng)用，涉及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的消費(fèi)投訴逐漸增多。原中國保險(xiǎn)官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年，原保監(jiān)會及各保監(jiān)局共接收互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)投訴4303件，同比增長63.05%。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)投訴反映問題主要集中于銷售告知不充分或有歧義、理賠條件不合理、拒賠理由不充分等。

銷售平臺方面，涉及非保險(xiǎn)公司自營互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺的投訴3821件，占互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)投訴的88.80%，具體涉及127家各類網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，其中，攜程網(wǎng)、支付寶、微信、淘寶等4家大型互聯(lián)網(wǎng)平臺的投訴占非保險(xiǎn)公司自營平臺投訴的47.87%。

一些保險(xiǎn)消費(fèi)者對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在網(wǎng)上投保后，理賠手續(xù)繁瑣、拒賠認(rèn)定不合理、退保申請?zhí)幚聿患皶r(shí)、捆綁銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品、未經(jīng)同意自動(dòng)續(xù)保這些問題時(shí)常發(fā)生。 一些小額互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，如延誤險(xiǎn)、運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)等，在線上銷售、理賠相對方便，但還有一些保險(xiǎn)產(chǎn)品比較復(fù)雜，涉及金額也較大，銷售、理賠起來還是有些問題。

發(fā)展研究中心金融研究所教授朱俊生指出，保險(xiǎn)公司要自覺遵守相關(guān)規(guī)定，不能夸大保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障范圍、投資回報(bào)率、隱藏免責(zé)條款等行為；監(jiān)管部門也要加強(qiáng)監(jiān)管，在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的過程中逐步完善法律法規(guī)，加大檢查、處罰力度。