原標(biāo)題：【中信新三板】新三板市場每日資訊20170807—新三板監(jiān)管力度趨嚴(yán)
開頭聲明
新三板每日動態(tài)
【行情速遞】2017年8月4日，三板成指與三板做市分別收于1237.57點(diǎn)（+0.52%）和1027.50點(diǎn)（+0.09%）；三板成指和三板做市分別成交7.16億元（+22.22%）和2.75億元（+5.53%）；創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層分別成交4.14億元（-18.66%）和5.10億元（+48.26%）。
【個股表現(xiàn)】2017年8月4日，新三板累計(jì)825家公司發(fā)生交易行為。做市板塊成交468家，其中上漲187家，占39.96%；漲幅最高的為中晟光電（+20.91%），成交額最高的為華強(qiáng)方特（6116萬元）。協(xié)議板塊成交357家，其中上漲144家，占40.34%；藍(lán)科環(huán)保等8家企業(yè)在協(xié)議板塊申報(bào)價限制下漲停（+100%）；成交額最高的為東海證券（12799萬元）。創(chuàng)新層有1246只個股處于交易狀態(tài)，成交363家，其中上漲154家，占42.42%；漲幅最高的為彩虹光（+100.00%），成交額最高的為華強(qiáng)方特（6116萬元）。
【掛牌提示】2017年8月4日，新三板累計(jì)掛牌企業(yè)11313家，當(dāng)日新增掛牌公司數(shù)為15家，均采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式；當(dāng)日協(xié)議轉(zhuǎn)做市公司為1家。同時，處于待掛牌狀態(tài)的企業(yè)數(shù)為450家；處于申報(bào)中的企業(yè)數(shù)為363家。
【做市提示】2017年8月4日，有2家企業(yè)新增做市商，為宏遠(yuǎn)電器等，有8家企業(yè)做市商退出，為鑫莊農(nóng)貸等，有1家企業(yè)協(xié)議轉(zhuǎn)做市，為慧眼數(shù)據(jù)等。
【增發(fā)提示】2017年8月4日，有9家公司公布增發(fā)預(yù)案，預(yù)計(jì)募資金額較大的有中標(biāo)集團(tuán)（5.00億元）、新銳股份（4000萬元）、金福泰（2496萬元）等。
【IPO動態(tài)跟蹤】2017年8月4日，1家掛牌公司接受首次公開發(fā)行股票上市輔導(dǎo)。根據(jù)2016年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，營業(yè)收入和凈利潤分別為13.30億元（+0.71%）和0.85億元（+14.11%）。公司主營業(yè)務(wù)為電線電纜產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
【行業(yè)新聞】新三板嚴(yán)厲監(jiān)管進(jìn)行時：不足2個月實(shí)施12次紀(jì)律處分（中國網(wǎng)，2017.08.04）
注：以上未標(biāo)明出處的內(nèi)容根據(jù)Wind提供的行情、公告信息整理。
行情速遞
行情速遞：雙指上漲，三板整體交投活躍
2017年8月4日，三板成指與三板做市分別收于1237.57點(diǎn)（+0.52%）和1027.50點(diǎn)（+0.09%）；三板成指和三板做市分別成交7.16億元（+22.22%）和2.75億元（+5.53%）；創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層分別成交4.14億元（-18.66%）和5.10億元（+48.26%）。
2017年8月4日，新三板整體成交量為1.73億股（+17.83%），成交金額為9.24億元（+8.33%）；做市轉(zhuǎn)讓板塊成交量與成交金額分別為0.66億股（+16.61%）和3.01億元（+9.28%）；協(xié)議轉(zhuǎn)讓板塊成交量與成交金額分別為1.07億股（+18.60%）和6.24億元（+7.88%）。2017年8月4日，新三板整體的換手率（整體法，下同）為0.23%，做市轉(zhuǎn)讓板塊、協(xié)議板塊換手率分別為0.17%、0.29%；創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層的換手率分別為0.18%和0.28%。市盈率方面（根據(jù)2016年年報(bào)，剔除負(fù)值），新三板整體、做市板塊和協(xié)議板塊估值水平均較上一交易日持平，分別為28倍、24倍和30倍；創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層的估值分別為25倍和31倍。
個股表現(xiàn)
2017年8月4日，新三板累計(jì)825家公司發(fā)生交易行為。做市板塊成交468家，其中上漲187家，占39.96%；漲幅最高的為中晟光電（+20.91%），成交額最高的為華強(qiáng)方特（6116萬元）。協(xié)議板塊成交357家，其中上漲144家，占40.34%；藍(lán)科環(huán)保等8家企業(yè)在協(xié)議板塊申報(bào)價限制下漲停（+100%）；成交額最高的為東海證券（12799萬元）。創(chuàng)新層有1246只個股處于交易狀態(tài)，成交363家，其中上漲154家，占42.42%；漲幅最高的為彩虹光（+100.00%），成交額最高的為華強(qiáng)方特（6116萬元）。
掛牌提示
2017年8月4日，新三板累計(jì)掛牌企業(yè)11313家，當(dāng)日新增掛牌公司數(shù)為15家，均采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式；當(dāng)日協(xié)議轉(zhuǎn)做市公司為1家。同時，處于待掛牌狀態(tài)的企業(yè)數(shù)為450家；處于申報(bào)中的企業(yè)數(shù)為363家。
新增掛牌企業(yè)中，規(guī)模較大的有綠京華（營收17534.78萬元，報(bào)告期2016/12/31）等。
做市提示
2017年8月4日，有2家企業(yè)新增做市商，為宏遠(yuǎn)電器等，有8家企業(yè)做市商退出，為鑫莊農(nóng)貸等，有1家企業(yè)協(xié)議轉(zhuǎn)做市，為慧眼數(shù)據(jù)等。
增發(fā)提示
2017年8月4日，有9家公司公布增發(fā)預(yù)案，預(yù)計(jì)募資金額較大的有中標(biāo)集團(tuán)（5.00億元）、新銳股份（4000萬元）、金福泰（2496萬元）等。
IPO動態(tài)跟蹤
2017年8月4日，1家掛牌公司接受首次公開發(fā)行股票上市輔導(dǎo)。根據(jù)2016年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，營業(yè)收入和凈利潤分別為13.30億元（+0.71%）和0.85億元（+14.11%）。公司主營業(yè)務(wù)為電線電纜產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
熱點(diǎn)新聞
新三板嚴(yán)厲監(jiān)管進(jìn)行時：不足2個月實(shí)施12次紀(jì)律處分（中國網(wǎng)，2017.08.04）
8月1日，又有2家新三板公司因違規(guī)被全國股轉(zhuǎn)公司給予紀(jì)律處分。據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，今年以來，全國股轉(zhuǎn)公司共發(fā)布了12條紀(jì)律處分公告，且都集中在最近2個月之內(nèi)，懲處對象包括10家掛牌公司及相關(guān)市場主體，以及1家會計(jì)師事務(wù)所、1家券商。
12次紀(jì)律處分劍指多項(xiàng)違規(guī)行為
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者梳理前述12份紀(jì)律處分公告發(fā)現(xiàn)，10家企業(yè)及相關(guān)主體被罰多是因?yàn)榇嬖谔崆笆褂媚假Y、信披違規(guī)等行為，中介機(jī)構(gòu)被罰則是因未對所服務(wù)的掛牌公司盡責(zé)。
8月1日，全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布公告，對網(wǎng)智天元、瑞格股份兩家掛牌公司及其董事長、董秘、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等責(zé)任主體給予通報(bào)批評的紀(jì)律處分，并將計(jì)入誠信檔案。
究其原因，網(wǎng)智天元在2015年上半年存在提前使用1564.93萬元募資的行為，且部分募資用于購買股票，購買股票事宜不僅沒有根據(jù)公司章程履行內(nèi)部決策程序，也沒有進(jìn)行披露，還虧損了237.03萬元；瑞格股份則是2016年年報(bào)披露使用未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所正式出具的審計(jì)報(bào)告，且審計(jì)機(jī)構(gòu)信息與為其出具正式審計(jì)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)信息不符，年報(bào)中披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也與會計(jì)師最終審定的數(shù)據(jù)不符。
同樣受到通報(bào)批評的還有了望股份、博雅科技、哥侖步、白兔湖、族興新材等5家掛牌公司及相關(guān)責(zé)任主體，以及中介機(jī)構(gòu)北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“興華會所”)。這些5家公司存在的違規(guī)行為都不止一項(xiàng)，例如了望股份存在提前使用募資、重大事項(xiàng)未及時履行內(nèi)部決策程序、重大事項(xiàng)信息披露違規(guī)等問題，博雅科技存在提前使用募資、關(guān)聯(lián)交易未履行審議程序、信息披露違規(guī)等問題。興華會所被罰則是因其在為譽(yù)德股份申請掛牌提供審計(jì)服務(wù)時未勤勉盡責(zé)，以分所名義出具審計(jì)報(bào)告。
此外，星光影視、時空客與已經(jīng)摘牌的圣榮沐則因違規(guī)行為較嚴(yán)重被全國股轉(zhuǎn)公司公開譴責(zé)。根據(jù)公告，時空客存在資金占用、提前使用募集資金、暫停轉(zhuǎn)讓期間信息披露違規(guī)等問題；星光影視未在提交的掛牌申請材料中披露公司涉嫌行賄、實(shí)控人被取保候?qū)彽那闆r；圣榮沐隱瞞了公司實(shí)控人被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查這一不符合掛牌條件的事實(shí)，此外存在信披違規(guī)行為。
券商及部分公司高管受重罰
根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》，申請掛牌公司、掛牌公司的董監(jiān)高、主辦券商違反相關(guān)規(guī)定的，除了給予通報(bào)批評、公開譴責(zé)的處罰外，還可以采取“認(rèn)定其不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員”及“限制、暫停直至終止其從事相關(guān)業(yè)務(wù)”等更為嚴(yán)厲的處罰。在前述12份處罰公告中，族興新材、時空客兩家公司的高管及華林證券便受到了如此處罰。
公開資料顯示，族興新材主辦券商華林證券2016年在未向全國股轉(zhuǎn)公司提交族興新材股票暫停轉(zhuǎn)讓申請的情況下，即披露了暫停轉(zhuǎn)讓公告，導(dǎo)致族興新材股票在暫停轉(zhuǎn)讓公告披露后，實(shí)際上仍處于可交易狀態(tài)。此外，族興新材在2016年9月12日和 2016年10月31日，分別向證監(jiān)會提交IPO中止審查和恢復(fù)審查申請且均獲同意的情況下，未及時在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露平臺披露相關(guān)重大信息。
鑒于上述違規(guī)事實(shí)和情節(jié)，全國股轉(zhuǎn)公司決定，對族興新材及其董事長、總經(jīng)理梁曉斌通報(bào)批評，族興新材董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、副總經(jīng)理梁生涯被認(rèn)定3年內(nèi)不適合擔(dān)任掛牌公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。公司主辦券商華林證券被暫停從事部分推薦業(yè)務(wù)三個月，并被記入證券期貨市場誠信檔案數(shù)據(jù)庫。
除了族興新材，時空客前任董事長兼總經(jīng)理王恩權(quán)也被全國股轉(zhuǎn)公司認(rèn)定在5年內(nèi)不適合擔(dān)任掛牌公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，原因是資金占用。根據(jù)公告，王恩權(quán)自2014年10月至2016年5月11日通過多種方式與時空客發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，將2.45億元公司資金轉(zhuǎn)入個人賬戶，截至2016年6月30日尚有6216萬元未歸還。上述關(guān)聯(lián)交易未履行公司董事會、股東大會審議程序，且直到2016年4月時空客才在2015年年報(bào)中予以披露，構(gòu)成信披不及時，時空客也未采取有效措施防范實(shí)控人資金占用的行為。
自2016年以來，新三板不斷強(qiáng)化的監(jiān)管使得越來越多違規(guī)行為無所遁形，近日又有媒體報(bào)道，全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)已在上半年制定《關(guān)于加強(qiáng)違法違規(guī)線索發(fā)現(xiàn)處理工作的落實(shí)方案》，可以預(yù)見未來新三板監(jiān)管能力將不斷提升，嚴(yán)厲監(jiān)管態(tài)勢還將持續(xù)。
聲明
特別聲明
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