1、華夏智能安防行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
安防行業(yè)主要是以構(gòu)建安全防范系統(tǒng)為主要目得得產(chǎn)業(yè)，智能安防指得是隨著光電信息技術(shù)、微電子技術(shù)、微計(jì)算機(jī)技術(shù)與視頻圖像處理技術(shù)等得發(fā)展，傳統(tǒng)得安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，而逐步走向智能化。智能化安防技術(shù)已邁入了一個(gè)全新得領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)分別在應(yīng)用、傳輸、感知三個(gè)層面為智能安防提供可以應(yīng)用得技術(shù)內(nèi)涵，使得智能安防實(shí)現(xiàn)了局部得智能、局部得共享和局部得特征感應(yīng)。
目前，國(guó)內(nèi)智能安防上市公司包括?？低?、大華股份、千方科技、蘇州科達(dá)、佳都科技等，以及非上市公司曠世科技、商湯科技、云從科技、依圖科技等。
目前，華夏智能安防企業(yè)包括傳統(tǒng)安防龍頭?？低?、大華股份，人臉識(shí)別獨(dú)角獸依圖科技、云從科技、商湯科技、曠世科技，以及高新興、易華錄、佳都科技等智能安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。
從注冊(cè)資本來(lái)看，海康威視、大華股份注冊(cè)資本在25億元以上，屬于第壹梯隊(duì);宇視科技(被千方科技收購(gòu))、蘇州科達(dá)、曠世科技、捷順科技等注冊(cè)資本在4-25億元，屬于第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于第三梯隊(duì)。
從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，智能安防行業(yè)代表性企業(yè)分布于廣東、浙江、北京、江蘇、上海等地。其中，廣東、浙江、北京等地兼具布局上游芯片或零部件以及中游智能安防軟硬件及系統(tǒng)集成得代表性企業(yè)，運(yùn)營(yíng)服務(wù)商以廣東地區(qū)居多。
2、華夏智能安防行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額
——視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額較大企業(yè)為?？低?、大華股份
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2020年，華夏視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額較大得企業(yè)分別為?？低?、大華股份，市場(chǎng)份額占比分別達(dá)36%與28%，其余企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)為36%。
——智能門(mén)鎖互聯(lián)網(wǎng)品牌感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持度較高
目前智能門(mén)鎖品牌主要分為三類(lèi)：可以品牌、互聯(lián)網(wǎng)品牌、家電企業(yè)跨界品牌?？梢云放瓢ǎ旱率┞?、海貝斯、耶魯、匯泰龍等;互聯(lián)網(wǎng)品牌包括：云丁科技、果加、云柚科技、掌門(mén)之星等;家電跨界品牌包括：三星、飛利浦、美得、海爾、創(chuàng)維等。
根據(jù)《2020智能門(mén)鎖ZDC調(diào)研報(bào)告》，互聯(lián)網(wǎng)品牌和跨界品牌得感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持度比可以品牌更高：鹿客和米家聯(lián)手占據(jù)市場(chǎng)半數(shù)得感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持度;其次則是知名得跨界品牌三星，占據(jù)了5%得比例;德施曼和凱迪仕作為可以門(mén)鎖代表聯(lián)手砍下7.2%得感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持;果加憑借著租房市場(chǎng)得深度合作也占據(jù)了4.2%得感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持。
由此發(fā)現(xiàn)，智能家居互聯(lián)網(wǎng)品牌品牌之間得競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從產(chǎn)品技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)提升為產(chǎn)品生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，從單品競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)槠脚_(tái)競(jìng)爭(zhēng)。人們得感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持點(diǎn)已經(jīng)不再是單品能夠帶來(lái)得改變，而是大局得革新。
——房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商一家率較高樓宇對(duì)講品牌為狄耐克、立林
根據(jù)2020年500強(qiáng)開(kāi)發(fā)商一家供應(yīng)商榜單，廈門(mén)狄耐克、廈門(mén)立林、安居寶、福建冠林、麥馳物聯(lián)、視得安羅格朗品牌一家率較高。
3、華夏智能安防行業(yè)市場(chǎng)集中度
根據(jù)企查貓得數(shù)據(jù)，華夏智能安防行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，截至2021年9月，行業(yè)內(nèi)存續(xù)/在業(yè)企業(yè)超過(guò)45萬(wàn)家。
智能安防在各細(xì)分領(lǐng)域，尤其是視頻監(jiān)控領(lǐng)域得市場(chǎng)集中度較高。2020年，華夏視頻監(jiān)控排名前兩家企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到64%，智能鎖以及樓宇對(duì)講領(lǐng)域排名前三家企業(yè)份額分別達(dá)到48%以及51%。
注：2020年華夏視頻監(jiān)控、智能鎖、樓宇對(duì)講市場(chǎng)集中度分別由視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額占比、智能鎖品牌感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持度占比以及樓宇對(duì)講品牌一家率加總得出。
4、華夏智能安防行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
從智能安防企業(yè)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，2020年，蘇州科達(dá)、?？低?、捷順科技、大華股份在智能安防業(yè)務(wù)上得毛利率較高，海康威視、大華股份在智能安防業(yè)務(wù)營(yíng)收分別達(dá)635億元、230.4億元，居于行業(yè)領(lǐng)先地位。
5、華夏智能安防行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前從智能安防各細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，華夏智能安防市場(chǎng)集中度較高，?？低暸c大華股份智能安防領(lǐng)域營(yíng)收規(guī)模較高企業(yè)，總體來(lái)說(shuō)中高端領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較弱;智能安防上游算法與芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)技術(shù)含量較高，同時(shí)需要一定得研發(fā)投入，具備一定得技術(shù)壁壘以及資金壁壘;目前，智能安防廣泛應(yīng)用于智慧城市、智慧交通、智慧能源等領(lǐng)域，替代品威脅較弱;華夏企業(yè)對(duì)智能安防高端芯片得進(jìn)口依賴(lài)度較高，行業(yè)對(duì)上游得議價(jià)能力較低;此外，隨著下游客戶(hù)對(duì)智能化需求增加，對(duì)安防廠商創(chuàng)新能力提出更高要求，傳統(tǒng)安防向智能安防方向發(fā)展，行業(yè)對(duì)下游得議價(jià)能力較高。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《華夏智能安防行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈感謝原創(chuàng)者分享、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。
