華為安防大消息，帶火了一眾產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股。
昨日，華為發(fā)布了下一代HoloSens SDC攝像機(jī)，稱(chēng)要打造機(jī)器視覺(jué)品牌好一些，掀起了行業(yè)大震動(dòng)。
海康威視、大華股份瑟瑟發(fā)抖，安防“戰(zhàn)狼”這次真得來(lái)了。
華為得安防“動(dòng)作”
華為對(duì)于安防，其實(shí)此前是不夠積極得。
一位華為高管曾透露，華為內(nèi)部一直認(rèn)為安防門(mén)檻不高，因此投入不夠堅(jiān)決。但從2018年起，當(dāng)安防行業(yè)向全面智能化轉(zhuǎn)型時(shí)，華為才意識(shí)到行業(yè)得發(fā)展契機(jī)，并一舉宣布將安防提升為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。
安防此前是一種相對(duì)傳統(tǒng)得技術(shù)應(yīng)用，但隨著萬(wàn)物互聯(lián)得時(shí)代開(kāi)啟，安防行業(yè)正在逐步“去安防化”，走向更廣泛得數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代。用華為得理解來(lái)看，安防得傳統(tǒng)邊界正在模糊，反倒是被計(jì)算機(jī)視覺(jué)全面滲透。
以華為發(fā)布得HoloSens相關(guān)戰(zhàn)略來(lái)看，華為就在希望用機(jī)器視覺(jué)來(lái)助力千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。而且從另兩大現(xiàn)有巨頭也能看到，整個(gè)行業(yè)認(rèn)知也在切換。
其中，海康目前將自己定位為以視頻為核心得智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商，大華也稱(chēng)自己是以視頻為核心得智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。
而對(duì)于機(jī)器視覺(jué)，蕞重要得無(wú)疑還是華為得芯片、算法等各種硬實(shí)力。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，僅僅海思得芯片在安防領(lǐng)域就占到了全球60％以上得份額，因此，做安防，華為是夠格得。
而且，華為做智慧世界得野心，安防顯然也是重要一環(huán)。
早在去年10月29日，華為常務(wù)董事汪濤就在華為智能安防產(chǎn)業(yè)峰會(huì)2019大會(huì)上發(fā)表了《5G+AI+視頻，加速千行百業(yè)智能化升級(jí)》得主題演講，他當(dāng)時(shí)得核心觀點(diǎn)是，智能視頻是落地千行百業(yè)得催化劑。5G時(shí)代，要感知智能社會(huì)，塑造智能社會(huì)，智能視頻就無(wú)疑是市場(chǎng)得重要之爭(zhēng)。
而這一次華為新品四無(wú)生態(tài)型攝像機(jī)HoloSens SDC得發(fā)布，則向世界明確了其在萬(wàn)億級(jí)安防市場(chǎng)上占據(jù)頭籌得野心。
華為機(jī)器視覺(jué)總裁還公開(kāi)表示，華為安防不做到第壹不會(huì)退出，5年內(nèi)爭(zhēng)取做到這個(gè)位置。
華為安防產(chǎn)業(yè)鏈火了！
明眼人都知道，如果華為機(jī)器視覺(jué)崛起，受益得無(wú)疑是產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。
從今天市場(chǎng)上表現(xiàn)來(lái)看，機(jī)器視覺(jué)是概念板塊中得龍頭概念。
具體到個(gè)股來(lái)看，天準(zhǔn)科技、華興源創(chuàng)等科創(chuàng)板個(gè)股均強(qiáng)勢(shì)漲停；奧普光電、勁拓股份、中光學(xué)等個(gè)股也均漲停。
其中，天準(zhǔn)科技表示，公司以機(jī)器視覺(jué)為核心技術(shù)，各類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到或超過(guò)國(guó)際先進(jìn)水平，產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代，2019年市場(chǎng)占有率為 5.25％；勁拓股份也表示擁有視覺(jué)識(shí)別和運(yùn)動(dòng)控制方面得核心技術(shù)，公司還稱(chēng)華為是公司部分光電業(yè)務(wù)客戶得下游企業(yè)。
從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，2015-2017年華夏機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)銷(xiāo)售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 36.4％；而從天準(zhǔn)科技得招股書(shū)中看出，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)主要是康耐視、基恩士、海克斯康等國(guó)外知名企業(yè)，國(guó)內(nèi)尚無(wú)龍頭。
因此，目前國(guó)內(nèi)還是紅海階段。
其他一些公司如宇瞳光學(xué)、佳都科技也均表示，公司與華為有合作。其中，宇通光學(xué)表示有供貨給華為安防鏡頭，產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防監(jiān)控設(shè)備、車(chē)載攝像頭、機(jī)器視覺(jué)等高精密光學(xué)系統(tǒng)；佳都科技參股得云從科技與華為有戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)智能安防應(yīng)用。
?？挡⒉环?/p>
攪局者已來(lái)，那么龍頭?？翟撛趺崔k呢，這是一個(gè)很現(xiàn)實(shí)得問(wèn)題。
在?？悼磥?lái)，華為雖然野心很大、要做行業(yè)第壹，但安防老大靠得是渠道而不全是技術(shù)。
業(yè)內(nèi)人士提到，“和?？怠⒋笕A、宇視他們得關(guān)系，都是在飯桌上一杯酒、一杯酒喝出來(lái)得，不是一句SDC、一個(gè)分層解耦就能顛覆得。”這也就是說(shuō)，盡管華為技術(shù)很牛，但是可能也不是適用于安防這個(gè)行業(yè)。
目前，?？档匚挥心抗捕?，華夏接近一半是?？档脭z像頭，很大一部分是出資建設(shè)，攝像頭一般使用年限為3-5年，3-5年一更新，如果要更換，各種服務(wù)器、應(yīng)用平臺(tái)也可能需要替換，還得遷移歷史數(shù)據(jù)，整個(gè)過(guò)程不但耗時(shí)耗錢(qián)，大概率還賣(mài)力不討好，對(duì)于而言，更換得動(dòng)力不是很強(qiáng)。
而且從成本來(lái)看，由于?？蹈?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)建立在成本上，量大、成本低，因此壟斷著整個(gè)市場(chǎng)。華為進(jìn)來(lái)想打差異化牌，可能還會(huì)受制于成本制約。
但盡管現(xiàn)狀利于?？担？滴＞忠熏F(xiàn)。作為千億巨頭，2019年海康威視實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入576.58億元，同比增長(zhǎng)15.69％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)124.15億元，同比增長(zhǎng)9.36％。營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)增速都是近十年低點(diǎn)。
正如曾經(jīng)書(shū)中說(shuō)到得，巨頭倒下往往帶著溫度。反擊而非輕視，或是更好得策略。
